(一)         磷化工市场机遇多元化

 中国已经发展成为全球最大的黄磷生产国与出口国，但在整体上，我国"粗放型"出口的现状并未改变，制约磷化工产业发展的"电力"瓶颈也亟待解决。有机磷化合物广泛应用于医药、电子等产业，其他行业的发展也增加了对各种有机磷中间体的需求。食品级磷酸盐与饲料级磷酸盐具有广阔的市场前景。  总体上看，制约精细磷化工行业发展的因素主要在于产业上端的生产环节与下端的营销过程。

(二)         电价约束亟待解决

 磷化工产品的制造属于高能耗过程。以黄磷生产为例，其吨黄磷平均耗电14500 千瓦时以上，电力成本占黄磷总生产成本的七成以上。哈萨克斯坦两大黄磷企业停产的主要原因就是电力问题，因此，可靠的电源及合理的电价是磷化工产业可持续发展的必备条件。  在我国，磷化工行业的发展同样面临“电力”瓶颈的制约。长期以来，我国磷化工产品的出口形势非常好，产品供不应求，然而电价过高使绝大部分黄磷生产装置要么避峰生产，要么只有长期停产，结果出现有市场、无产品的现象。由于电力原因，湖北省34 台黄磷生产装置中去年实际开工的仅有10 台，开工率不到30%，而且已开工的生产线负荷率也不满。因此，一方面我国的电力体制改革迫在眉睫。另一方面，我国未来黄磷新建或扩建装置将向具有磷、电资源优势地区倾斜，特别是向电价较低的区域发展。

我国东西部地区的企业应实行资源互补、联合建厂的发展战略，在西部地区设黄磷、磷酸等基础生产项目，在东中部地区建设磷酸盐与有机磷化合物等精细磷化工生产装置。

(三)         粗放型出口短期难改

自上世纪90 年代以来，我国黄磷出口呈逐年增长的势头，并已经成为世界最大的黄磷生产国与出口国，与此同时美国成为黄磷最大的消费国。然而，我国磷化工行业的发展并没有摆脱“粗放型”出口的特征。

在出口产品结构上，我国主要出口大宗初加工磷化工产品，缺乏市场竞争力；结果黄磷出口数量年年增长，而价格却不断下降；从而导致出口总量上升，出口效益下降的不良局面。

而在国外的黄磷精加工中，用磷化氢进行黄磷精制后产出的黄磷主要用于电子工业，其销售价格是国内现有黄磷市场价格的10 倍左右，同时开发的低砷黄磷也极具市场竞争力。因此，黄磷的精制是我国黄磷生产企业提高出口效益的重要途径。  在营销服务上，制约我国企业出口的另一障碍就是运输罐资源不足问题。黄磷产品的运输特点决定了我国想要大规模出口必须使用集装罐运输，但是目前我国出口黄磷90%以上都使用铁桶包装。由于使用集装罐出口黄磷要受到成本、租罐时间及罐周转率等因素的影响，我国目前使用量还很小。可以说，采用通行的罐装形式在我国还没有起步。

制约中国磷化工行业发展的因素

(一)         资源浪费现象严重 

一方面，我国磷矿开采存在采富弃贫的现象，一些地方争先开采３０%以 上的富矿，而对低品位矿则是弃之不用，造成了我国磷矿资源浪费现象相当严重。另一方面，我国的磷矿石加工利用以初级产品为主，还有部分原矿出口，且出口价 格较低。目前国内的磷矿石也多用于生产磷肥，用于生产精细磷化工产品的很少，产品附加值很低，资源优势未能很好地转化为经济优势。目前磷矿深加工比例较低 的问题非常突出，资源利用率低，已严重影响了磷资源利用的整体效益。在我国低品位矿居多的现实条件下，提高资源利用销率，严禁资源浪费在目前的情况下，变 得尤为重要。

(二)         污染严重，环保问题突出

磷 化工是高污染产业。如黄磷生产中，所生成的炉渣、磷铁、炉气、磷渣和污水，若不综合利用，都会成为“废物”，对环境造成污染。另外，其他磷化工产品的生产 当中，也不同程度地排放一些“三废”，目前大部分未得到合理回收利用，这样既浪费了资源，又污染了环境，也使得产品的生产成本上升，完全不符合循环经济的 发展理念。这些问题如果得不到解决，将会严重威胁到行业的可持续发展。

(三)         成本制约力明显

近 年来我国能源价格不断上涨，电力供应紧张，加上磷矿资源紧缺，导致黄磷生产成本上升，下游磷化工产品的生产成本也随之增高。另外，我国磷矿多集中在西南地 区，这些地区以水电为主，上半年为丰水期，电力供给充裕；下半年为枯水期，电力供给紧张，由此也造成了磷矿石生产的季节性。

(四)         产品精细化率低、竞争力不强

我 国磷化工产品不但品种、规格不多，甚至精细磷化工产品还需从国外进口，许多国内各行业需要的高质量磷化工产品必须依靠进口。我国磷化工行业产品结构不够合 理，低附加值的无机磷化工产品比例过大，高附加值的有机磷产品比例较小，很多企业的产品还停留在几种大宗传统产品上。行业目前面临的突出问题是有机磷产品 需求增长较快，每年需进口；另一方面现有磷化工企业的生产技术和原料路线较落后，有机磷产品装置规模小，产品品种单一，缺乏竞争力。而国外产品品种多，例 如黄磷，美国除了工业品黄磷外，还有低砷黄磷、半导体用的超纯黄磷；磷酸除了工业品外，还有食品级、试剂级以及高纯磷酸等。

(五)         生产企业集中度差、能耗高

我 国的磷酸盐生产多为中小企业，厂点分散，多数企业的市场竞争力不强，产品品种单一，精、深加工能力差，机械化和自动化程度低，与磷资源大国的地位很不相 称，磷化工产业的整体水平亟待提高。企业分散致使原材料运输费用高，也给“三废”综合治理带来了一定的困难。我国黄磷生产工艺也较落后，能耗高，国外黄磷 电耗为12500kwn/t，而我国普遍在16000kwh/t。

(六)         出口依存度高

 中 国黄磷出口呈逐年增长趋势，已成为世界最大的黄磷生产国和出口国，而美国则成为最大的黄磷消费国。中国出口的磷化物产品多为初级的大宗产品，出口量较大的 有黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、饲料和牙膏级磷酸氢钙、次磷酸钠等，在世界贸易中占有重要地位。但由于产品附加值低，创汇额不高，尤其是黄磷出口一度出现量增 价降的情况，整体效益不高。黄磷是高能耗产品，其出口是典型的能源隐性出口。

发展中国磷化工产业的对策措施以及中国磷化工可持续发展专题分析

(一)         可持续发展的挑战与对策

我国磷矿资源比较丰富，已探明资源总量仅次于摩洛哥，居世界第二位。探明资源主要分布在云南、贵州、湖北、湖南、四川5 省。我国磷矿P2O5 平均品位16.95%，P2O5 品位>30%的富矿仅占总储量的8.12%，其中云南省占35.96%、贵州省占45.52%。从应用看，P2O5 品位>30%、可直接供酸法制肥用的富矿资源主要集中在贵州的开阳磷矿，加上西烽磷矿，合计地质储量不足3 亿t。我国磷矿具有分布相对集中、外运困难、贫矿多、富矿少、采选难度大的特点。

磷 化工属于资源消耗型高能耗的基本化工原料。近年来能源价格不断上涨，电力供应紧张，加上磷矿资源紧缺，导致黄磷生产成本上升，下游磷化工的生产成本也随之 增高。从长远来看，黄磷价格上涨的趋势难以逆转，将对下游磷化工行业产生不利影响。我国磷酸盐企业存在集中度差、装置规模小、技术水平低、产品结构不合理 等弊端，不能满足增长较快的有机磷产品的需求。

磷化工行业面临的更为突出的问题是资源利用率低、环保意识差。我国的磷矿石加工利用以初级产品为主，且部分高品位原矿竞相压价出口。低品位磷矿通过深加工生产为精细磷化工产品，其经济价值增加10 倍以上。此外，黄磷生产过程中排放的磷渣、尾气及磷泥对环境污染严重，目前每年新增磷渣量达800 万吨，向大气排放的尾气高达12 亿Nm3，二氧化硫排放量1.2 万吨、氟化物1000t、元素磷120t。目前多数磷矿企业都未对其回收利用，既浪费了资源、污染了环境，又增加了生产成本，不符合循环经济的发展理念。

我 国磷化工行业发展方向：①发展直接应用中低品位磷矿的湿法生产及精致工艺技术，实现整体效益优化；②发展以精细及有机磷化工为主的精细化工产品，降低成 本，提升竞争力；③积极开发以黄磷和热法磷酸为原料的深加工产品，加快发展阻燃剂、增塑剂、磷化工等有机磷产品的开发，提高深加工产品的科技含量和附加 值。

合理开发利用资源、节能降耗、注重创新、建立大型企业、形成核心竞争力，是我国磷化工产业步入健康、快速、可持续发展轨迹的重中之重。 

近年来，受资源、能源和环境问题的影响，世界磷酸盐产品市场趋于饱和，磷化工产品的市场竞争日趋激烈。做大做优做强我国磷化工产业，尤其是精细磷化工产业，是我国磷化工行业必须认真面对的问题，也是我国磷化工产业健康快速可持续发展的基石。

(二)         我国磷肥工业的发展及其思考  我国磷肥工业的迅猛发展为行业带来了可观的经济

效 益，但现存问题及长远发展思路值得深思。磷肥产能的快速膨胀使磷矿供需矛盾扩大，部分磷肥企业可能将面临无矿可用的境地，同时还会造成磷肥产品过剩，供需 失衡，导致磷肥大量出口，加剧国内磷肥生产企业之间的争矿矛盾。此外，我国磷肥和复合肥企业的规模普遍偏小、分布不集中、管理不规范、产品质量参差不齐， 是市场不稳定的主要因素。充分发挥政府部门的宏观调控作用，加大监管力度，是我国磷肥工业走上持续、健康、稳定发展道路的有效措施。

推进中国精细磷化工发展的策略

(一)         产品结构向精细化、专用化发展

21世 纪的化学工业将是以高性能材料为代表的专用化学品时代。今后，我国磷化工的开发应着眼于全球市场。重点是开发处于需求成长期的产品，如食品级磷酸盐，磷系 阻燃剂，磷系医药剂，电子级化学品，金属磷化物，有机磷化物等。将精细磷化工的发展与我国相关的优势产业及新兴产业如新材料，环保，医药，食品等发展结合 起来，为这些产业的发展做好配套服务。

我 国磷化工产品发展方向是：做好为农业，电子，建材，石油化工，机械，冶金，汽车等行业配套工作；发展系列化，专用化，多规格的产品，满足不同用户的需要； 鼓励高新技术在行业中的应用，发展高附加值的精细产品，要在产品的高纯微细化（纳米级）、物化性能等方面下工夫。国内的磷化工企业积极采用先进技术，努力 将科研成果转化成工业性装置，发展新产品。因此，发展湿法硝酸精制技术和磷精细化工产品的开发和应用已成为中国磷化工发展的两大重点，成为未来发展的必然 趋势。

(二)         提高行业集中度

磷 化工行业结构调整的目标是有效整合一些能耗高、污染严重、经济效益差、不能适应市场竞争的小生产厂，鼓励产品基地化的建设模式，支持组建跨省及行业的大集 团公司，以有效控制产品出口价格，保持市场稳定。并相应建设磷酸盐生产、出口基地，这些基地的建成和发展，将会带动行业的技术进步，促使行业生产水平上一 个新台阶，使企业结构有较大的调整。

今 后，我国磷化工行业的产业结构将得到较大程度的调整，一些现有的磷酸磷肥厂将向磷化工转型，继续发展壮大，成为行业的龙头企业；而许多没有资源，能源价格 较高的中小企业，随着能源价格的上涨，将逐渐失去竞争优势被迫退出，为大企业提供发展空间。磷酸盐行业将出现湿热并存的局面。企业的兼并重组，也是中国精 细磷化工进行产业结构调整的重要特征。

(三)         区域布局优化

将 进一步调整生产布局，合理配置资源，继续加强主要原料产区的基地建设，鼓励矿化结合，鼓励高新技术精细磷化工的发展，以合理地配置资源、自己等各方面的优 势，克服原料矿石长途运输、基本产品价格分散、骨干企业规模小的状况，以达到最佳的经济效益。将进一步调整生产布局，合理配置资源，继续加强主要原料产区 的基地建设，鼓励矿化结合，鼓励高新技术精细磷化工的发展，以合理地配置资源、自己等各方面的优势，克服原料矿石长途运输、基本产品价格分散、骨干企业规 模小的状况，以达到最佳的经济效益。

(四)         注重技术创新 

加 强技术创新，搞好科技攻关，突破制约磷化工发展的关键技术，大力推进磷化工行业的科技进步。其中，主要的技术突破点就是湿法磷酸精制技术。其中，主要的技 术突破点就是湿法磷酸精制技术。发展湿法磷酸精制食品级磷酸技术，以应付即将到来的全球能源价格上扬以及黄磷价格上涨等危机。这对发展中国精细磷化工工 业，提高整体技术水平都具有深刻的意义。国家鼓励开发无机高新技术材料，如润滑油级五硫化二磷及与电子等相关产业配套的产品及为造纸、医药、皮革、油田化 学品、涂料等行业配套的磷酸盐产品；鼓励发展的环保型产品，如无机水处理剂、阻燃剂用的磷酸盐、溴化物等。由于农业的特殊地位，支农型产品发展仍受国家产 业政策支持，如无机饲料、食品添加剂用的磷酸盐产品发展前景较好。

中国应大力发展磷化工循环经济

进入21世 纪，随着经济全球一体化进程的加快，加之资源、能源和环境问题的影响，世界磷化工产业发展格局正在发生变化。从近几年的发展情况看，国外磷酸盐的发展趋势 是：粗放型向精细型发展；大众产品向专用化、特种化转变；普通磷酸盐产品的生产由发达国家向发展中国家转移。而我国磷化工行业今后的发展重点是进行产业结 构调整，未来发展方向应为：构建磷化工循环经济产业链，实现可持续发展；产品结构向精细化、专用化发展；提高行业集中度；优化区域布局；注重技术创新等。

目 前我国磷化工企业在自身不断发展壮大的同时，不断寻求新的发展模式，使企业能够可持续发展。其中主要发展方向就是依托当地资源和区位优势，构建磷化工循环 经济产业。合理开发和有效利用磷矿资源，适度发展高浓度磷复肥，大力发展精细磷化工。搞好相关产业的协调发展，实现横向多品种的耦合共生和纵向产业链的拓 展延伸。搞好磷化工与煤化工的结合，煤资源经清洁气化，生产优质合成气，进而转化成氨和碳一化学品，氨和磷酸反应转化成肥料级磷铵和工业级磷酸盐。发展磷 化工和氯碱工业相结合，生产三氯化磷和三氯氧磷等，进而转化成各种高附加值的精细有机磷化工产品。要搞好副产品的加工利用，可以利用磷渣和磷石膏生产各种 建筑材料，实现废弃物的综合利用等。

中投顾问化工行业研究员常轶智指出，我国在磷矿开采过程中采富弃贫的现象严重，近年来随着我国磷化工产业的快速发展，我国的高品位磷矿资源的消耗速度较快。此次高品位磷矿的发现将能在一定程度上缓解我国高品位磷矿资源不足的现状，给我国磷化工行业的发展形成较大利好。

据相关数据显示，目前我国可开采的保有磷矿资源储量只有21.11亿吨，其中，品位大于30%的富矿仅有11.08亿吨，以目前的开采速度大约20年左右就能开采完毕。而此次发现的特大型高品位磷矿储量高达7.82亿吨，这将会大大增加我国高品位磷矿的供给。

中 投顾问研究总监张砚霖也指出，此次开磷集团发现的特大型高品位磷矿将能加大我国磷矿资源的供应。而且，近年来我国中低品位磷矿资源利用的相关技术已经取得 了较大突破，而国家也在加快制定磷矿资源税按质计征的方案，目前我国中低品位磷矿资源的利用情况有所好转。再加上国内相关企业正逐步向磷化工深加工产品领 域拓展，未来我国磷化工产业的发展前景较为乐观。